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2025-01-02 來源：中國汽車報(bào)網(wǎng)
編前：在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、地緣政治沖突復(fù)雜化、行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入“陣痛期”等多重因素作用下，2024年國際汽車業(yè)普遍承壓。這一年，歐美電動(dòng)汽車市場(chǎng)明顯降溫，跨國車企放緩轉(zhuǎn)型步伐，零部件巨頭也紛紛裁員降本；這一年，中國車企及供應(yīng)鏈企業(yè)加速“出?！?，整車出口與海外本土化建廠同時(shí)推進(jìn)，但也遭遇了歐盟加征反補(bǔ)貼稅等貿(mào)易壁壘；這一年，大模型加速上車，自動(dòng)駕駛、固態(tài)電池等前沿技術(shù)熱度居高不下，行業(yè)電動(dòng)化、智能化變革繼續(xù)向前推進(jìn)?；厥走@一年，國際汽車業(yè)在逆風(fēng)中奮力前行，在變革中積蓄力量。
01 歐盟對(duì)華征收反補(bǔ)貼稅 電動(dòng)汽車“出海”遇阻力
2024年10月29日，歐盟委員會(huì)發(fā)布對(duì)自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查終裁結(jié)果。自10月30日起，在原有10％稅率的基礎(chǔ)上，歐盟對(duì)在中國生產(chǎn)并出口至歐盟市場(chǎng)的電動(dòng)汽車加征最高35.3％的反補(bǔ)貼稅，為期5年。
根據(jù)終裁文件，歐盟對(duì)參與抽樣的3家企業(yè)——比亞迪、吉利和上汽集團(tuán)，加征的稅率分別是17％、18.8％和35.3％。其他“合作公司”為20.7％，其他“非合作公司”則為35.3％。特斯拉單獨(dú)計(jì)7.8％的稅率。再加上10％的基礎(chǔ)關(guān)稅，中國產(chǎn)電動(dòng)汽車出口歐盟，最高需要繳納45.3％的關(guān)稅。
自2023年10月歐盟啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查以來，中國產(chǎn)電動(dòng)汽車在歐洲的銷量就開始出現(xiàn)下滑和波動(dòng)。值得注意的是，雖然加稅方案已經(jīng)開始生效，但這并非最終的結(jié)果。中歐雙方已經(jīng)明確了繼續(xù)將價(jià)格承諾作為解決途徑，正在研究中國生產(chǎn)商可能做出的最低價(jià)格承諾或在歐洲進(jìn)行投資的方案。
02 中國品牌日益崛起 銷量劍指全球前五
隨著全球汽車業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，行業(yè)的固有格局也正被改寫。以比亞迪、奇瑞、吉利為代表的中國自主品牌高歌猛進(jìn)，在電動(dòng)化、智能化方面的轉(zhuǎn)型可圈可點(diǎn)。比亞迪2023年以302萬輛的銷量成績(jī)，成為全球銷量第十大車企。這也是中國車企首次躋身全球十大車企行列，與國際汽車巨頭并肩。
進(jìn)入2024年，中國頭部自主品牌的表現(xiàn)依然亮眼。2024年前三季度，比亞迪全球銷量達(dá)到274.5萬輛，超過日產(chǎn)和鈴木，位列全球第8位。排在其前面的7家車企分別是豐田、大眾集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)、通用汽車、Stellantis集團(tuán)、福特、本田。
值得注意的是，如果單看第三季度，全球車企銷量前十榜單中出現(xiàn)了兩家中國企業(yè)，分別是比亞迪和吉利。其中，比亞迪排在第6位，考慮到其增速迅猛，《日經(jīng)中文網(wǎng)》預(yù)測(cè)稱，比亞迪今年第四季度銷量進(jìn)入全球前五“已成定局”。另外，2024年第三季度，吉利集團(tuán)憑借銀河、極氪等品牌的熱銷，排名從去年同期的第11位上升至第9位。另外，目前排在第12位的奇瑞也在朝著全球前十榜單沖鋒。
03 歐美電動(dòng)汽車需求轉(zhuǎn)弱 跨國車企調(diào)整轉(zhuǎn)型節(jié)奏
自2023年下半年開始，歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求明顯放緩，不少消費(fèi)者出于補(bǔ)貼退坡、高溢價(jià)、充電基礎(chǔ)設(shè)施等方面的擔(dān)憂，對(duì)購買電動(dòng)汽車持遲疑態(tài)度。進(jìn)入2024年，歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求繼續(xù)降溫。
歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度歐洲乘用車市場(chǎng)“油混”熱銷以及電動(dòng)降溫的趨勢(shì)比較明顯。其中，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力車銷量分別同比下滑2.6％和3.8％，油電混合動(dòng)力車銷量同比大漲19.2％。至于美國市場(chǎng)，2024年前三季度，美國純電動(dòng)汽車銷量同比增長8.7％，增速較前兩年已經(jīng)大幅放緩。
面對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，以及燃油車的盈利和電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的持續(xù)虧損，今年以來，大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、通用汽車、福特等跨國車企普遍采取了更為謹(jǐn)慎和漸進(jìn)的策略，放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，相關(guān)投資及布局縮水。例如，福特在歐洲放棄全面電動(dòng)化的目標(biāo)，決定2030年后繼續(xù)在歐洲市場(chǎng)投放燃油車型。在轉(zhuǎn)型方面相對(duì)激進(jìn)的沃爾沃汽車，也宣布放棄2030年轉(zhuǎn)型為純電動(dòng)汽車品牌的目標(biāo)。不過，跨國車企紛紛強(qiáng)調(diào)，長期仍看好電動(dòng)汽車的發(fā)展前景。
04 中國汽車出口站穩(wěn)世界第一 “整零”持續(xù)推進(jìn)海外本土化
近年來，中國汽車出口一年上一個(gè)臺(tái)階，從100萬輛跨越至500萬輛，已經(jīng)進(jìn)入高速增長期。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年我國整車出口約為500萬輛，同比大漲近60％，超過日本，首次成為全球第一大汽車出口國。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1～11月，我國汽車出口534.5萬輛，同比增長21.2％。對(duì)比其他汽車出口大國同期數(shù)據(jù)，2024年中國蟬聯(lián)第一大汽車出口國可以說是板上釘釘?shù)氖隆?br/> 值得注意的是，企業(yè)自身實(shí)力的增強(qiáng)，以及國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，正在促使越來越多的中國整車及零部件企業(yè)“走出去”，海外本土化建廠成為一大趨勢(shì)。例如，在歐洲市場(chǎng)，奇瑞西班牙工廠生產(chǎn)的首款車型已于2024年11月下線。在東南亞尤其是泰國，比亞迪、上汽名爵、哪吒汽車、長安汽車、長城汽車、廣汽埃安等多家中國車企爭(zhēng)相投資建廠。與此同時(shí)，寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)等電池企業(yè)，以及其他零部件企業(yè)，也紛紛增設(shè)海外工廠，就近為中國及海外車企供貨。
05 大眾、博世引領(lǐng)大裁員 歐洲汽車業(yè)轉(zhuǎn)型“壓力山大”
2024年，歐洲多家大型車企及零部件供應(yīng)商陸續(xù)開啟大裁員。近日，歐洲最大汽車制造商——大眾集團(tuán)宣布，已就重組計(jì)劃與工會(huì)達(dá)成協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，大眾集團(tuán)短期內(nèi)不會(huì)關(guān)閉任何德國工廠，但2030年前將在德國裁員超過3.5萬人，并將削減德國工廠的產(chǎn)能。在此之前，福特汽車于2024年11月宣布，計(jì)劃到2027年底在歐洲裁員4000人；Stellantis也多次發(fā)布裁員計(jì)劃。
與大眾集團(tuán)等傳統(tǒng)車企巨頭相比，零部件供應(yīng)商受到的沖擊更大，在危機(jī)中也更顯脆弱，已經(jīng)有不少中小型零部件供應(yīng)商相續(xù)倒下，大型供應(yīng)商也爭(zhēng)相降本。2024年11月，博世集團(tuán)宣布，未來幾年其汽車板塊將在全球裁員5500人，其中將在德國裁減3800個(gè)崗位。此外，奧托立夫、大陸集團(tuán)、采埃孚、舍弗勒等多家大型零部件供應(yīng)商也已啟動(dòng)了裁員計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年，各大零部件巨頭宣布在歐洲的裁員總數(shù)已經(jīng)超過5萬人。
當(dāng)前，歐洲汽車行業(yè)正面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩以及白熱化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，且電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度慢于此前預(yù)期。能源危機(jī)疊加轉(zhuǎn)型“陣痛”，歐洲汽車行業(yè)面臨極大的壓力。
06 馬斯克“出圈” 經(jīng)濟(jì)明星也是政治明星
在2024年美國大選中，全球首富，同時(shí)也是特斯拉首席執(zhí)行官的馬斯克存在感暴增，被視為美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普在大選中獲勝的“頭號(hào)功臣”。據(jù)知情人士透露，馬斯克花費(fèi)了大約2億美元幫助特朗普贏得大選。
而今，隨著特朗普在大選中獲勝，馬斯克獲得豐厚回報(bào)，從商界巨擘儼然成為一顆冉冉升起的政壇明星。馬斯克與美國企業(yè)家拉馬斯瓦米被特朗普“欽點(diǎn)”，將負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)特朗普擬新設(shè)的政府效率部（DOGE），意在大幅削減政府開支。隨著白宮領(lǐng)導(dǎo)人的切換，馬斯克的影響力擴(kuò)展到了自動(dòng)駕駛技術(shù)監(jiān)管領(lǐng)域。近日，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發(fā)布了關(guān)于自動(dòng)駕駛汽車的新規(guī)章，旨在簡(jiǎn)化汽車制造商提交的豁免申請(qǐng)的審查流程，允許在不配備方向盤或剎車踏板等必要人工控制的情況下部署自動(dòng)駕駛車輛。
在助力特朗普重返白宮，啟動(dòng)美國聯(lián)邦政府改革的同時(shí)，馬斯克的商業(yè)版圖同樣高歌猛進(jìn)。特斯拉在自動(dòng)駕駛和機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步吸引了很多投資者，再加上馬斯克“政治豪賭”成功，推動(dòng)特斯拉近期市值飆升至超1.4萬億美元。
07 本田、日產(chǎn)商討合并 “抱團(tuán)取暖”應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)
12月23日，本田與日產(chǎn)宣布，就啟動(dòng)經(jīng)營合并談判一事簽署基本意向書。雙方將探討聯(lián)合成立一家新的控股公司，將雙方納入其中。本田和日產(chǎn)計(jì)劃2025年6月達(dá)成最終協(xié)議，2026年8月推動(dòng)新的控股公司上市，屆時(shí)本田和日產(chǎn)將退市。如果順利，全球第三大車企將就此誕生。
按計(jì)劃，本田和日產(chǎn)將保留各自品牌，通過經(jīng)營合并，實(shí)現(xiàn)車輛平臺(tái)的共通化，從而降低成本，并在加速推出混合動(dòng)力車、電動(dòng)汽車等方面實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。雙方還將整合研發(fā)板塊，在軟件、電動(dòng)汽車開發(fā)等方面深化合作，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。通過合并，本田和日產(chǎn)有望組建一家年?duì)I收超30萬億日元、營業(yè)利潤超3萬億日元的大型企業(yè)。同日，本田、日產(chǎn)和三菱也簽署了基本意向書。至于是否參與合并，三菱將在2025年1月底前作出決定。目前，日產(chǎn)持有三菱24％的股份。
在外界看來，本田和日產(chǎn)牽手的根源在于兩家企業(yè)在全球激烈競(jìng)爭(zhēng)中逐漸失勢(shì)，隨著汽車競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車和車載軟件，日本車企原本引以為傲的發(fā)動(dòng)機(jī)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)迅速減弱，比亞迪、特斯拉等車企的崛起，以及新興車企在車載軟件方面的優(yōu)勢(shì)，令日本車企的危機(jī)感加劇。為此，本田和日產(chǎn)選擇“抱團(tuán)取暖”。
08 固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速 大規(guī)模上車蓄勢(shì)待發(fā)
2024年，固態(tài)電池?zé)岫染痈卟幌拢蔀檎嚰肮?yīng)鏈企業(yè)競(jìng)逐的焦點(diǎn)。在國內(nèi)，東風(fēng)、奇瑞、廣汽、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、太藍(lán)新能源等企業(yè)對(duì)于研發(fā)固態(tài)電池?zé)崆楦邼q，一些企業(yè)已經(jīng)推出了概念車或樣車。例如，在2024年廣州車展上，奇瑞推出了搭載全固態(tài)電池的獵風(fēng)概念車；廣汽集團(tuán)方面稱，已初步打通全固態(tài)電池全流程制造工藝，預(yù)計(jì)2026年將搭載于昊鉑車型。
在國際市場(chǎng)，固態(tài)電池同樣處于研究前沿。就在11月22日，本田宣布將從2025年1月開始試生產(chǎn)用于純電動(dòng)汽車的全固態(tài)電池。本田還表示，未來幾年銷售的新車將搭載全固態(tài)電池，將來還考慮應(yīng)用在摩托車和飛機(jī)上。此外，豐田、日產(chǎn)、松下，以及韓國電池企業(yè)LG新能源、SK
On、三星SDI，還有梅賽德斯-奔馳、大眾集團(tuán)、通用汽車等歐美企業(yè)也在積極布局這一賽道。這些企業(yè)發(fā)布的全固態(tài)電池量產(chǎn)及裝車時(shí)間，大多集中在2026～2030年。
從相關(guān)企業(yè)的量產(chǎn)時(shí)間上不難看出，國內(nèi)外對(duì)于全固態(tài)電池的競(jìng)爭(zhēng)從2025年之后將逐漸白熱化，一旦其技術(shù)成熟，或?qū)⒃诤艽蟪潭壬蠜Q定著電動(dòng)汽車市場(chǎng)未來的走向。
09 Stellantis掌門意外“下課” 傳統(tǒng)跨國車企挑戰(zhàn)重重
“成本殺手”唐唯實(shí)在2024年提前出局了。12月1日，Stellantis集團(tuán)宣布，董事會(huì)接受了唐唯實(shí)辭去集團(tuán)首席執(zhí)行官職務(wù)的請(qǐng)求，辭呈立即生效。原本，唐唯實(shí)的合同將于2026年初到期。而更早之前，Stellantis集團(tuán)曾表示，唐唯實(shí)有可能在合同到期后留任。
唐唯實(shí)“下課”，主要原因之一是Stellantis集團(tuán)在其核心市場(chǎng)北美遭遇“滑鐵盧”。此前在唐唯實(shí)嚴(yán)格的成本控制和利潤導(dǎo)向策略推動(dòng)下，Stellantis在短期內(nèi)獲得了豐厚的回報(bào)，2023年利潤刷新紀(jì)錄，但積壓的問題在2024年集中爆發(fā)，Stellantis不得不努力應(yīng)對(duì)新車型推出延遲、庫存高企、產(chǎn)品召回，以及高溢價(jià)導(dǎo)致美國和歐洲市場(chǎng)份額萎縮等問題。尤其是在美國，唐唯實(shí)面臨著來自經(jīng)銷商和美國汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）的雙重壓力。
唐唯實(shí)的結(jié)局并非個(gè)例，在地緣沖突加劇、全球經(jīng)濟(jì)疲軟、汽車產(chǎn)業(yè)急劇變革等大環(huán)境下，傳統(tǒng)跨國車企及管理層面臨著較大的挑戰(zhàn)。此前，大眾集團(tuán)前掌門人迪斯因?yàn)榧みM(jìn)的降本與轉(zhuǎn)型而與工會(huì)產(chǎn)生不可調(diào)和的矛盾，最終提前“下課”?！斑@是一個(gè)非常艱難的行業(yè)，一個(gè)非常艱難的時(shí)期?！碧莆▽?shí)曾如是說。
010 Robotaxi商業(yè)化加速 競(jìng)爭(zhēng)格局分化明顯
2024年，Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）市場(chǎng)前景備受看好，商業(yè)化應(yīng)用加速落地。例如，百度旗下蘿卜快跑Robotaxi在武漢的快速應(yīng)用就引發(fā)全網(wǎng)圍觀。與此同時(shí)，Robotaxi市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在出現(xiàn)明顯分化，部分玩家急流勇退，部分玩家躍躍欲試，還有新的“玩家”不斷加入。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月10日，通用汽車宣布，由于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模所需的時(shí)間和成本過于高昂，且競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在經(jīng)過近10年、投入100多億美元研發(fā)后，將停止對(duì)旗下自動(dòng)駕駛公司Cruise的Robotaxi項(xiàng)目出資，并將研發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向輔助駕駛以及用于個(gè)人車輛的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
而Cruise的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Waymo，已經(jīng)在美國多個(gè)大城市提供Robotaxi服務(wù)，且不斷擴(kuò)大攻勢(shì)；特斯拉計(jì)劃2025年在美國加利福尼亞州和得克薩斯州面向公眾推出Robotaxi服務(wù)。與此同時(shí)，在中國市場(chǎng)，Robotaxi賽道也愈發(fā)火熱。例如，百度此前曾聲稱，蘿卜快跑有望今年年底在武漢地區(qū)實(shí)現(xiàn)收支平衡；小鵬汽車計(jì)劃2026年推出Robotaxi產(chǎn)品；廣汽集團(tuán)接連投資文遠(yuǎn)知行、小馬智行、滴滴，用于推動(dòng)Robotaxi量產(chǎn)落地。
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